兴业金融租赁获中国债券市场“优秀发行人”奖
2019/03/18兴业金融租赁“优秀金融债发行人”奖项
2019年1月16日,兴业金融租赁公司在2018年中国债券市场优秀成员评选中荣获“优秀金融债发行人”奖项。
为客观反映2018年度各市场成员的债券业务表现,树立优秀成员在市场中的良好形象,促进中国债券市场规范、健康发展,中央国债登记结算有限责任公司(以下简称为“中债登”)共评选出2018年度债券发行承销业务类、境内外机构债券交易结算类等共计四类获奖机构和个人。兴业金融租赁公司因2018年三期金融债的成功发行,荣获 “优秀金融债发行人”奖项,获邀参加于2019年1月16日举办的“2019年债券市场投资策略论坛”,并现场领奖。
2018年,根据监管要求,结合业务发展需要,公司认真分析金融市场利率走势,于6月6日发行2018年第一期35亿人民币金融债券,期限三年。第一期金融债券发行后,公司继续扩大意向投资机构范围,加大与意向机构沟通力度,把握债市收益率下行的发行窗口,提前做好各项准备工作,于11月21日成功发行2018年第二期金融债券35亿元人民币,期限三年,票面利率3.98%。11月30日,成功发行2018年第三期金融债券30亿元,期限三年,票面利率3.95%,发行利率进一步降低。三期金融债券的成功发行,增强了对流动性风险及市场风险的管控能力,提高了公司的市场知名度,对于拓宽融资渠道具有积极意义,有助于进一步优化我司负债结构。
此次获奖为兴业金融租赁第三次获评中债登“优秀金融债发行人”奖,此前,公司曾先后在2015年度、2017年度中债登优秀成员评选中获评 “优秀金融债发行人”奖。
截至目前,兴业金融租赁公司累计成功发行八期金融债券,总金额215亿元,发行一期二级资本债20亿元,发行两期资产证券化产品,总计金额68.77亿元。
在金融债发行方面,2015年4月公司首次获批50亿元债券额度,于2015年分二次完成发行。2016年12月,获批100亿元债券额度,分别于2017及2018年度分四期完成发行。2018年11月,再次获批90亿元债券额度,已于11月21日、30日分别完成35亿元、30亿元规模的金融债发行。
在二级资本债发行方面,公司于2017年9月14日成功市场化发行租赁行业首单二级资本债券。本次债券金额为20亿,期限10年,债券发行利率5.15%。
此次二级资本债券的成功发行,是天津市打造金融租赁业新高地的重要突破,是兴业集团内部协同合作的重要成果体现。簿记发行当天近20家大中小型机构参与竞标,全场认购倍数达到2.6倍,边际倍数1.2倍,充分显示了投资者对公司发展的信心和投资热情。
序号 |
债券简称 |
发行额(万元) |
起息日 |
到期日 |
利率(%) |
1 |
15兴业租赁债01 |
200,000 |
2015/6/9 |
2018/6/9 |
4.2 |
2 |
15兴业租赁债02 |
300,000 |
2015/10/21 |
2018/10/21 |
3.75 |
3 |
17兴业租赁债01 |
50,000 |
2017/3/8 |
2020/3/8 |
4.5 |
4 |
17兴业租赁债02 |
200,000 |
2017/5/19 |
2020/5/19 |
5 |
5 |
17兴业租赁债03 |
400,000 |
2017/8/10 |
2020/8/10 |
4.7 |
6 |
17兴业租赁二级01 |
200,000 |
2017/9/14 |
2027/9/14 |
5.15 |
7 |
18兴业租赁债01 |
350,000 |
2018/6/7 |
2021/6/7 |
4.88 |
8 |
18兴业租赁债02 |
350,000 |
2018/11/22 |
2021/11/22 |
3.98 |
9 |
18兴业租赁债03 |
300,000 |
2018/12/3 |
2021/12/3 |
3.95 |
在资产支持证券发行方面,公司高度重视资产证券化工作,将其作为支撑与推动公司战略发展的核心措施之一,分别于2016年、2017年发行“金信2016”和“金信2017”两期资产支持证券产品,发行金额分别为21.56亿元和47.21亿元,发行规模及发行单数在行业间均处于领先地位。
债券名 |
起始日 |
预期到期 |
规模 |
评级 |
票面 |
金信2016A1 |
2016/9/14 |
2016/11/17 |
800,000,000.00 |
AAA |
2.85% |
金信2016A2 |
2016/9/14 |
2017/5/17 |
700,000,000.00 |
AAA |
3.00% |
金信2016A3 |
2016/9/14 |
2017/11/17 |
280,000,000.00 |
AAA |
3.15% |
金信2016B |
2016/9/14 |
2018/2/17 |
137,000,000.00 |
AA+ |
3.80% |
金信2016次级 |
2016/9/14 |
2019/2/17 |
239,175,300.00 |
- |
N/A |
总计 |
|
|
2,156,175,300.00 |
|
|
金信2017A1 |
2017/5/23 |
2018/11/17 |
1,000,000,000.00 |
AAA |
5.08% |
金信2017A2 |
2017/5/23 |
2019/11/17 |
2,920,000,000.00 |
AAA |
5.28% |
金信2017次级 |
2017/5/23 |
2021/5/17 |
801,000,000.00 |
- |
N/A |
总计 |
|
|
4,721,000,000.00 |
|
|