2017年9月14日，兴业金融租赁有限责任公司成功市场化发行20亿元二级资本债，债券评级AAA，债券期限10年。簿记发行当天，20多家金融机构热情参与投标，全场投资总额52亿，认购倍数达到2.6倍，边际倍数1.2倍。

本次二级资本债是全国金融租赁公司的首单。本次成功发行，得到了人民银行总行、中国银监会、人民银行天津分行、天津银监局的悉心指导和大力支持；得到同业合作伙伴的鼎力相助；得到各主承商、各中介机构的专业服务。

其成功发行是天津市打造金融租赁业新高地的重要突破；是兴业银行集团内部紧密联动协作的重要成果体现。

在此，兴业金融租赁公司谨向关心与支持公司发展的各位领导、同业、客户及友人表示诚挚的谢意！

阵容强大的合作团队

主承销商：兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司；

评级公司：中诚信国际信用评级有限责任公司；

法律顾问：环球律师事务所；

审计机构：福建华兴会计师事务所。

实力雄厚的投资人

簿记发行当天，20多家金融机构热情参与投标，全场投资总额52亿，认购倍数达到2.6倍，边际倍数1.2倍，充分显示了投资者对公司发展的信心和投资热情。

投资人包括工商银行、农业银行、交通银行、邮储银行、中信银行、浦发银行、平安银行、招商银行、光大银行、北京银行、上海银行、河北银行、重庆农商行、上海农商行、休宁农商行、海盐农商行、皖东农商行等众多合作机构。

本次二级资本债发行的募集资金，将全部用于发行人补充二级资本，增强公司营运实力，支持业务持续稳定发展。

其发行也为金融租赁公司补充资本做出创新实践。

公司简介

兴业金融租赁公司是经中国银行业监督管理委员会批准，由兴业银行股份有限公司独资设立的全国性金融租赁公司。公司注册资本70亿元人民币，公司注册地址为天津市经济技术开发区。

兴业金融租赁公司致力拓展绿色租赁、民生工程、能源化工、高端装备制造、现代服务业等众多领域的融资租赁业务，创立“绿色租赁”市场品牌，为客户提供全面、优质、高效的金融服务，与客户共同兴业、共同成长。截至2017年6月末，公司资产规模1,353.74亿元。